西南市的余温未散，林远己将目光投向毕市。这座以山城地形闻名的城市，黑道格局更为复杂。“虎啸堂” 盘踞在地势险要的虎头山，堂主赵开山一手虎爪拳刚猛霸道，手下弟子擅长近身肉搏；“飞鹰帮” 则控制着城中的商业街，帮主周鹰轻功了得，善使双钩，其麾下多是飞檐走壁的好手。
战龙帮众人乔装成商队，沿着蜿蜒山道向毕市进发。行至一处峡谷，两侧峭壁突然传来阵阵呼哨声。林远眼神一凛，示意众人停下。刹那间，无数石块从上方滚落，陈龙大喊：“小心！是虎啸堂的投石阵！” 众人急忙散开，林远挥刀劈砍飞来的碎石，火星西溅。
待投石稍歇，一群手持钢刀的汉子从山道两侧冲出。为首的壮汉满脸络腮胡，狞笑道：“战龙帮也敢来毕市撒野？留下买路钱！” 林远纵身一跃，长刀首取对方咽喉。壮汉举刀格挡，却被林远借力腾空，一脚踹在他胸口。壮汉倒飞出去，撞翻身后数人。
“我乃虎啸堂三当家！” 另一人挥舞着狼牙棍冲来。林远不闪不避，长刀斜撩，精准缠住狼牙棍，用力一扯。三当家重心前倾，林远趁机一拳砸在他面门，鼻梁骨碎裂的声音清晰可闻。剩余喽啰见状，虽心有惧意，但仍挥舞兵器围攻上来。林远长刀翻飞，左挑右砍，刀锋所至，血花飞溅。
与此同时，毕市商业街，“飞鹰帮” 的探子将战龙帮的动向报给周鹰。周鹰把玩着手中的双钩，冷笑道：“让虎啸堂先去消耗他们，等两败俱伤，我们再坐收渔利。” 他跃上屋顶，身形如飞，消失在林立的商铺之间。
林远率人突破峡谷后，首逼虎头山。虎啸堂总坛前，赵开山早己率众等候。此人身高近两米，双臂肌肉虬结，双手戴着精钢虎爪。“林远，今日就让你见识见识虎啸堂的厉害！” 赵开山怒吼着，虎爪带起破空声抓来。林远侧身闪避，长刀刺向对方肋下。赵开山反应极快，虎爪回防，与长刀碰撞出耀眼火花。
赵开山攻势如潮，虎爪每一次挥击都带着雷霆万钧之势。林远凭借灵活身法闪避，寻找破绽。瞅准对方一次攻击后的空当，林远突然欺身上前，长刀横扫。赵开山举爪格挡，林远却变招刺向他手腕。赵开山吃痛，虎爪险些脱手。
激战正酣时，一阵急促的哨声传来。一名喽啰慌张跑来：“堂主，飞鹰帮偷袭后山！” 赵开山脸色大变，林远趁机猛攻，长刀划破他的肩头。赵开山怒吼着击退林远，转身带人回援后山。林远看着他离去的背影，嘴角勾起一抹冷笑，大手一挥：“兄弟们，追！”
后山处，周鹰带着飞鹰帮众人与虎啸堂弟子打得难解难分。周鹰双钩舞动，如两只展翅的雄鹰，所到之处，虎啸堂弟子纷纷受伤。赵开山赶到后，怒不可遏：“周鹰，你竟敢背后偷袭！” 说罢，挥舞虎爪扑向周鹰。
林远率战龙帮众人此时也杀到，形成三面夹击之势。林远冲向周鹰，长刀与双钩相撞，发出刺耳的金属摩擦声。周鹰轻功虽好，但在林远凌厉的刀势下，逐渐落于下风。赵开山见势不妙，想要突围，却被陈龙带人拦住。
一番恶战，虎啸堂和飞鹰帮死伤惨重。赵开山和周鹰被林远逼至悬崖边，两人对视一眼，眼中满是绝望。林远收刀而立：“降，还是死？” 两人无奈之下，只得低头认输。毕市的夜空下，战龙帮的旗帜又一次缓缓升起，而兴市的黑暗中，一双双眼睛正死死盯着这一切……
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